PERSPECTIVE / 行业与设计
品牌、业务与服务，
使用共同的表达规则。
金融机构的品牌，存在于业务关系、专业资料、数字入口、网点和日常服务中。不同业务与用户对信息的需求不同，多渠道应用也需要共同的识别和内容原则。清美从机构任务、业务结构与用户接触过程出发，研究品牌如何在实际服务中准确表达。
我们以战略和研究确定方向，协同视觉传达、信息设计、数字交互、空间环境与传播内容。业务资料与专业表述由机构相关负责人确认，设计将其组织为清晰的内容和体验。综合能力帮助集团、业务、数字与现场团队共同维护品牌，使不同渠道的成果可以持续应用。
当业务和服务渠道不断变化，机构如何保持清晰、连续的品牌体验？
同一项目中的
跨学科协作
以机构数字与网点的协同建设为例，研究明确业务对象与服务任务；品牌设计组织集团、业务和产品的关系；信息设计梳理说明和阅读层级；交互设计研究页面与操作反馈；空间设计连接入口、分区和导视；传播设计形成专业资料和持续内容。共同的信息和识别规则进入不同渠道，并由相关团队维护更新。
- 01 · 研究与策略机构定位、业务对象与服务任务
- 02 · 品牌与信息集团、业务及产品的表达规则
- 03 · 数字与网点服务入口、界面与现场接触过程
- 04 · 协作与维护品牌资产、审核节点与内容版本
INDUSTRY PRIORITIES / 行业议题
围绕业务、渠道与服务任务，组织专业协同。
从集团品牌到数字金融与服务网点，分别明确工作对象、内容依据和设计应用。
集团与业务品牌
针对集团、子公司、业务板块和产品品牌的组合，研究各层级的角色及服务对象。建立命名、标志组合和内容表达规则，通过官网、业务资料和网点应用核对品牌关系，支持整合、新业务建设及日常资产管理。
了解集团品牌战略银行与数字服务
围绕服务介绍、业务查询、申请入口与帮助内容，组织网站或服务界面的信息结构。区分不同用户任务和渠道条件，梳理页面、组件、说明与反馈状态，通过原型与产品团队核对体验和技术对接要求。
了解数字服务设计保险与服务沟通
在经确认的业务资料基础上，梳理机构介绍、产品信息、服务流程和支持内容。将专业术语、说明文本及流程图进行分层编排，协调纸质、数字和线下沟通材料，使不同读者能够按照自己的任务查找信息。
了解专业信息设计金融科技与服务平台
围绕平台能力、业务场景与服务入口，组织品牌表达和数字信息。区分机构客户、合作伙伴与实际使用者的阅读任务，梳理功能说明、产品选择、操作反馈和帮助内容，以原型与产品、业务和技术团队共同核对。
了解平台界面设计网点与服务空间
以到达、咨询、办理、等候和离开等接触过程为线索，统筹入口识别、分区信息、空间导视和数字内容。结合场地条件、服务流程及维护需求核对方案，使机构识别与不同网点的实际功能保持协调。
了解网点与空间导视品牌活动与公众沟通
围绕机构活动、服务介绍和公共交流需求，明确目标对象、主题与内容结构。组织图文、影像、互动体验和现场识别，连接会前、现场与后续传播；不同媒介使用同一内容依据，并按机构流程完成确认。
了解品牌传播设计
PROJECT PRACTICE / 项目实践
以项目资料呈现金融行业的不同设计任务。
从业务品牌、识别应用到专业出版物与互动展示，了解设计的具体内容与应用方式。
恒丰银行 / 品牌识别与服务空间
从专业资料
到服务空间
通过品牌标识、专业资料与空间应用的项目展示，查看共同的视觉语言如何进入不同触点。项目资料呈现具体设计内容，便于进一步了解识别、信息与现场应用之间的联系。
中国银行
品牌视觉项目
查看品牌识别、视觉表达与现有项目资料。
查看项目资料
ICBC Future Finance
金融服务体验项目
了解项目中的展示空间、数字内容与互动体验。
查看项目资料
e-ICBC
数字金融品牌识别
从标志与应用系统，了解业务品牌的视觉组织。
查看项目资料
华泰保险
品牌视觉项目
查看现有项目资料中的品牌表达与传播应用。
查看项目资料图片选自站内现有项目资料，展示相应设计类别。具体内容与项目范围可进入详情查看。
CROSS-DISCIPLINARY CAPABILITIES / 跨学科能力
六类专业能力，连接金融品牌与服务触点。
以共同的业务与用户问题为起点，衔接策略、识别、信息、产品、数字、空间和传播设计。
01战略与机构研究
从机构定位、业务组合和主要服务对象开始，研究集团、业务与产品品牌的关系。通过资料、访谈和触点梳理形成价值主张、核心叙事与应用优先级，让管理、业务、品牌和体验团队能够围绕共同的任务开展设计。
主要交付
02视觉与品牌识别
建立机构和不同业务的识别系统，组织标志、字体、色彩、图形及图像规则。将视觉原则延展到专业文档、数字页面、网点和活动材料，通过典型样板验证共用资产与业务区分，并形成适合多团队使用的应用规范。
主要交付
03产品与服务设计
面向自助设备、服务终端与互动触点，研究用户任务、设备识别、状态信息和接触过程。将产品形态、操作界面与机构品牌、空间信息共同考虑，使用概念与原型讨论体验，并与产品、研发及实施伙伴核对实际条件。
主要交付
04数字与交互设计
围绕业务了解、信息查询、服务入口与操作帮助，组织网站和界面的结构、视觉及交互原型。关注不同用户的阅读路径、过程说明与反馈状态，形成页面和组件规范，与业务、产品及技术团队核对实施和维护范围。
主要交付
05空间与服务体验
以网点、机构空间和品牌活动的实际任务为线索，研究入口、分区、动线、导视与数字展示。协调机构识别、业务内容和现场交流，通过实际规格及场地样板检验方案，使空间表达与数字和专业资料彼此衔接。
主要交付
项目根据实际任务组织专业团队与交付范围。研究、策略、设计与实施使用共同的资料和阶段成果，相关专业在关键评审中协同推进。
INSIGHTS / 研究洞察
从品牌信任、组织与渠道协同，继续阅读。
以金融品牌设计为入口，进一步理解多业务架构，以及线上和现场服务的共同表达。
PROJECT METHOD / 工作方法
以阶段成果连接研究、设计与实施。
六个工作阶段使用共同资料，以内容、设计与应用条件的联合评审，明确专业分工和交付要求。
确认机构与业务任务
沟通机构发展阶段、业务范围、服务对象和优先触点，收集品牌与业务资料。明确参与部门、内容负责人、设计范围和阶段交付，把需要解决的问题落实到具体场景，并形成共同认可的工作安排。
研究对象与触点
通过访谈、资料分析和服务路径梳理，识别客户、业务人员及内部团队对品牌与内容的需求。记录信息层级、渠道衔接和识别应用中的问题，明确研究范围及反馈方式，形成策略与设计讨论的依据。
策略与方向共识
确认品牌定位、业务关系、核心表达和设计原则，使用文档、界面或空间样板讨论策略应用。对保留、调整和新增的资产说明理由，组织相关部门核对专业内容与实施条件，形成阶段共识。
系统设计与评审
开展识别、信息、界面或空间设计，制作关键原型和应用样板。依照机构的内容与设计评审流程核对专业资料、阅读条件及服务体验，记录意见与版本，推动方案从方向研究进入具体定稿。
应用协作与交接
与内容、产品、技术及制作团队核对文件格式、页面规则、素材规格和现场条件。按优先级推进实际触点应用，提供设计说明、资产清单和版本记录，明确后续维护与新增内容的责任。
复盘与规范完善
根据实际应用和经确认的反馈，回顾品牌一致性、信息可读性及协作流程。将需要完善的内容、组件和空间信息形成调整清单，更新应用规范与样板，使设计成果能够适应业务和渠道变化。
按项目范围组织交付成果
- 策略与品牌关系
- 机构现状、目标对象、触点问题、品牌定位、架构与阶段建议。明确集团、业务与产品之间的表达关系和应用优先级。
- 视觉与信息规则
- 识别规范、业务区分、图表与文档模板、典型数字和空间应用，使专业内容与品牌表达具有共同的设计依据。
- 数字体验成果
- 栏目与页面结构、主要任务流程、关键界面、组件状态和设计说明。与产品及技术团队核对交付格式和实施范围。
- 空间与传播样板
- 网点信息层级、导视或展示方案、品牌活动及沟通资料，根据场地、媒介和业务需求形成可讨论的应用样板。
- 交接与维护机制
- 文件目录、版本记录、确认节点、审核责任和内部应用资料，支持新业务、不同网点及多团队的持续协作。
WORKING TOGETHER / 合作方式
从当前任务开始，逐步建立完整体系。
根据机构发展阶段、业务计划与重点触点选择工作起点，约定专业分工、阶段成果和持续应用方式。
集团与业务品牌建设
适用任务 · 机构整合、新业务品牌与整体升级
研究集团、业务、产品和渠道之间的关系，明确品牌角色、主要对象与共同资产。以专业资料、数字页面和空间样板检验定位与识别规则，分期推进应用。
- 定位与业务品牌架构
- 核心叙事与识别规范
- 关键触点与阶段建议
数字与网点体验优化
适用任务 · 数字入口、业务资料与网点服务触点
围绕实际用户任务与渠道条件梳理内容，以界面原型、文档模板和现场样板协调业务、产品、技术与制作团队，明确设计和实施的范围与交接方式。
- 信息架构与界面组件
- 专业资料与空间信息
- 原型、样板与应用规范
多业务与多团队持续应用
适用任务 · 多渠道、频繁更新与不同市场版本
整理共同品牌规范、内容模板和空间信息目录，建立业务确认、品牌审核与版本管理的对应流程。对新增业务或触点先形成样板，再补充规则与维护资料。
- 共用资产与内容模块
- 多渠道与市场适配
- 版本管理与团队交接
内容与职责的清晰对应
业务名称、产品信息、服务说明和专业表述由机构相应负责人确认，设计团队围绕经确认的内容进行组织与呈现。建立资料来源、评审意见、设计版本和正式应用之间的记录，明确各阶段的参与者及确认节点，使专业内容与品牌设计在同一流程中协作。
跨渠道与多市场协同
将机构的共同识别、内容原则与具体业务场景连接起来，核对数字页面、网点、业务资料和活动之间的表达。海外或多语言项目先明确市场、对象和应用要求，再进行术语、版式及内容适配。不同版本保留对应关系，便于统一维护和持续更新。
长期资产与应用维护
建立品牌资产、页面组件、专业文档和空间信息的维护目录，明确更新、审核与归档责任。业务调整或新增触点时，先使用典型样板核对规则，再补充规范。通过内部说明与培训支持多团队应用，并根据实际项目记录评估设计与协作中的问题。
PROJECT QUESTIONS / 合作问答
在项目开始之前明确关键问题。
围绕资料、专业分工和应用条件，建立具体的合作范围。
金融品牌项目通常覆盖哪些工作？
可以围绕品牌定位、视觉识别、信息组织、数字界面及空间触点展开。研究与交付范围由机构任务和项目条件确定。
怎样连接数字服务与线下场景？
先识别用户任务与服务路径，再建立统一的信息、识别和体验原则，分别在界面和空间中落实。
项目成果如何说明？
先明确实际交付与应用，再根据经过确认的反馈或统计说明效果。没有依据的业务数字不作为项目结论。
集团整合与单一业务升级如何区分？
集团项目需要先明确组织、业务和品牌层级的关系，再确定共用资产与各业务的差异表达。单一业务升级可以从特定对象和触点展开，但应与机构整体规则建立对应；工作范围根据现有架构和任务确定。
正式业务内容由谁确认？
由机构指定的业务、内容及相关专业负责人核对资料，设计团队依据确认内容组织视觉、界面和沟通材料。启动时明确评审节点与参与人员，保证专业确认、设计定稿和实际应用之间有清晰的版本记录。
合作前应准备哪些材料？
可先提供机构与业务介绍、现有品牌规范、目标对象、重点渠道、典型服务资料和时间安排。涉及数字或空间任务时补充产品与场地条件，具体资料范围、参与部门和确认方式在启动阶段共同确定。